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東方財富證券股份有限公司高博文,陳子怡近期對旗天科技進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《動態(tài)點評：政策利好頻出，數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)》，本報告對旗天科技給出增持評級，當(dāng)前股價為6.81元。

旗天科技(300061)　　【事項】　　事件：近日，江蘇省工信廳印發(fā)《江蘇省工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)字人民幣試點實施方案》，提出在全省工信系統(tǒng)、工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點企業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)推廣數(shù)字人民幣應(yīng)用，拓展數(shù)字人民幣應(yīng)用場景，賦能行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。圍繞數(shù)字人民幣應(yīng)用場景建設(shè)，推動相關(guān)技術(shù)及軟硬件產(chǎn)品創(chuàng)新，培育新業(yè)態(tài)、新模式，打造一批優(yōu)秀產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案，形成需求牽引供給，供給創(chuàng)造需求的發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步完善。力爭到2025年實現(xiàn)數(shù)字人民幣賬戶規(guī)上工業(yè)企業(yè)基本覆蓋。　　【評論】　　數(shù)字人民幣營銷推廣優(yōu)勢領(lǐng)先。公司是江蘇省鹽城市國資旗下上市公司，利用場景化優(yōu)勢入局，在銀行合作、場景建設(shè)等方面實現(xiàn)突圍，優(yōu)先享受政策利好。公司基于同銀行機構(gòu)的長期深度合作，目前共計開展十余個數(shù)字人民幣營銷推廣項目，助力政策穩(wěn)妥落地，打造標(biāo)桿案例；打造領(lǐng)先的數(shù)字人民幣場景營銷平臺，結(jié)合公司聚合支付資質(zhì)，形成“場景+支付”閉環(huán)。　　卡位場景入口實現(xiàn)多業(yè)務(wù)落地。公司數(shù)字政務(wù)以鹽城門戶APP為核心，打造城市智慧商圈標(biāo)桿案例，未來快速復(fù)制到其他省市地區(qū)，致力于2023年各地政務(wù)平臺合作提升到新的量級。公司也將強化同數(shù)字人民幣芯片、軟件等領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)的戰(zhàn)略合作，為銀行金融創(chuàng)新應(yīng)用提供解決方案，推動多業(yè)務(wù)加速落地。　　【投資建議】　　我們看好公司數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)拓展，維持公司2023-2025年盈利預(yù)測，預(yù)計2023-2025年營業(yè)收入分別為13.65/17.06/20.88億元，同比增速分別為8.72%/24.95%/22.43%；歸母凈利潤分別為0.52/0.83/1.32億元，同比增速分別為-0.09%/61.48%/58.50%；EPS分別為0.08/0.13/0.20元/股；對應(yīng)PE分別為88/54/34倍。維持“增持”評級。　　【風(fēng)險提示】　　宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險；　　數(shù)字人民幣等新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算，東方財富證券高博文研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預(yù)測準(zhǔn)確度均值高達(dá)83.67%，其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利5168萬，根據(jù)現(xiàn)價換算的預(yù)測PE為86.86。

最新盈利預(yù)測明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有2家機構(gòu)給出評級，買入評級1家，增持評級1家。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，旗天科技（300061）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括：有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)0.5星，好價格指標(biāo)1星，綜合指標(biāo)0.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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