來源 | 深藍汽車（ID：shenlanauto）

歷時三年，華晨汽車集團等12家企業(yè)破產(chǎn)重整，終于等來了接盤方！

【資料圖】

8月2日，金杯汽車公告稱，公司收到華晨集團及資產(chǎn)公司出具的《告知函》，8月2日，沈陽中院發(fā)布（2020）遼01破21-9號公告，公告沈陽中院裁定批準《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整計劃》并終止華晨集團等12家企業(yè)重整程序。

與此同時，接盤方也終于揭開了神秘的面紗——沈陽國資委。公告稱，鑒于重整計劃已經(jīng)法院裁定批準后生效，因此沈陽汽車有限公司將成為公司的間接控股股東，公司實控人將變更為沈陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

這意味著，華晨汽車集團從2020年11月開始破產(chǎn)重整，歷時三年之久，終于迎來了終章：最終由當?shù)卣颖P，將正式進入重組計劃的執(zhí)行階段。

164億！沈陽汽車接盤華晨集團

華晨集團作為大型汽車制造企業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模龐大， 涉及供應(yīng)商、員工、債權(quán)人在的眾多利益相關(guān)方，也因此導(dǎo)致了華晨集團的破產(chǎn)重整遲遲沒有實質(zhì)性進展。

事實上，此前寶馬、一汽等汽車公司都被傳將成為華晨集團重整計劃投資人，但最后均沒有進一步消息公布。

而從金杯汽車披露的信息也可看出華晨集團重整的困難重重。自2020年11月沈陽中院裁定受理華晨集團重整案件以來，重整計劃草案兩次延期提交，直到2022年6月才最終提交，重整計劃草案在經(jīng)歷一次表決時間延期后，最終還是未獲得債權(quán)人會議表決通過。

據(jù)21財經(jīng)報道，有知情人士透露，此前破產(chǎn)重整方案多次未通過表決的原因，主要是針對資產(chǎn)的處置，債權(quán)人沒有達成一致。這才進入最終階段——沈陽國資接盤。

沈陽汽車的接盤也是早有跡象。

為了推動華晨集團破產(chǎn)重整的順利進行，在2022年12月10日及2023年3月15日沈陽中院開啟第三次重整投資人招募。期間，2023年2月，沈陽國資控股的沈陽地鐵和沈陽財盛各出資50%，成立沈陽財瑞投資有限公司，旗下再成立沈陽汽車有限公司（以下稱“沈陽汽車”）。

從時間來看，沈陽汽車似乎是沈陽國資專門為了接盤華晨集團成立的。金杯汽車與申華控股兩家公司公告中也披露：沈陽汽車設(shè)立目的為發(fā)展沈陽市汽車產(chǎn)業(yè)。

而在沈陽汽車成立后，華晨集團的破產(chǎn)重組，就像開上了高速。

今年5月31日，華晨中國（01114.HK)就在港交所發(fā)布公告稱，公司獲華晨管理人通知，華晨集團重整投資人遴選評審委員會已選定沈陽汽車為華晨重整的潛在投資人。

6月14日，沈陽汽車與華晨集團等12家企業(yè)、管理人共同簽署了《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整之投資協(xié)議》，投資的交易對價不超過164億元，通過出資人權(quán)益調(diào)整，將華晨集團100%股權(quán)調(diào)整至沈陽汽車。

6月30日，第四次債權(quán)人會議召開，重整計劃草案表決時間延期至2023年7月31日18時。

7月30日，重整計劃草案已獲得債權(quán)人表決通過。

如今，沈陽中院裁定批準重整計劃，意味著華晨集團最終由當?shù)卣颖P，將正式進入重組計劃的執(zhí)行階段。

沈陽的工業(yè)明珠

沈陽政府最終決定接盤，其實也在行業(yè)意料之中。因為，在過去的20年里，華晨集團，尤其是華晨與寶馬的合資企業(yè)——華晨寶馬，在遼寧以及沈陽汽車工業(yè)中占據(jù)著重要地位。

公開資料顯示，華晨集團是由遼寧省國資委控股的大型汽車制造公司，直接或間接控股、參股金杯汽車、申華控股和華晨中國三家上市公司，并通過華晨中國與寶馬集團合資成立華晨寶馬。

據(jù)媒體統(tǒng)計，自2010年以來，寶馬沈陽生產(chǎn)基地累計投資近1000億元，年產(chǎn)能達到83萬輛。高效的投資已為當?shù)貛砭薮蟮慕?jīng)濟效益。2022年，華晨寶馬在全國的零部件采購額超730億元，其中60%來自遼寧。

此外，華晨寶馬連續(xù)17年成為沈陽市最大納稅企業(yè)，2022年稅收貢獻達到485億元，而當年沈陽市總稅收為529.4億元，華晨寶馬納稅占沈陽總稅收超過91.6%。

也因此，華晨集團當初出現(xiàn)債務(wù)危機，也對沈陽產(chǎn)生重大影響。

2020年，華晨集團出現(xiàn)財務(wù)危機。當年10月，華晨集團10億元私募債“17華汽05”無法按期足額兌付，構(gòu)成實質(zhì)性債券違約。

2020年11月份，因無法按時償還債務(wù)，華晨集團被債權(quán)人提出破產(chǎn)申請，隨后正式破產(chǎn)重整。次年3月份，華晨集團等12家企業(yè)進行實質(zhì)合并重整。此后經(jīng)過多輪破產(chǎn)重整方案表決，但一直未獲通過。

根據(jù)此前披露的信息，截至2022年6月1日，共有6029家債權(quán)人向華晨集團申報了債權(quán)，合計577.18億元；賬本記錄在案的債權(quán)人未申報債權(quán)，共計132.94億元；無須申報的職工債權(quán)，共計7.86億元。華晨集團總負債合計高達717.98億元。

為了盡快妥善解決華晨集團債務(wù)問題，早在2020年8月，當?shù)卣吐?lián)合銀行成立了專項處理小組，遼寧省委、國資委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)都參與其中，其中還包括光大銀行、興業(yè)銀行、國家開發(fā)銀行遼寧省分行、交通銀行遼寧省分行等30余家銀行。

但歷時三年，破產(chǎn)重整卻遲遲沒有實質(zhì)性進展。

也因此，不少業(yè)內(nèi)人士認為，“考慮到華晨集團的欠債額度和權(quán)利關(guān)系復(fù)雜，或許也只有國資才有資格接手乃至盤活。”

如今，沈陽國資正式接盤入主，華晨集團的去向終于塵埃落地。而接下來沈陽汽車和沈陽國資需要考慮的，就是如何盤活華晨集團旗下在沈陽的資產(chǎn)，恢復(fù)產(chǎn)能，盤活當?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)鏈，將華晨集團重新帶向正軌。

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