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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月20日訊眾源新材(行情603527,診股)（603527.SH）昨晚公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會昨日對公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。截至公告日，公司尚未收到中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行A股股票事宜的書面核準文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告。

7月27日，眾源新材披露的《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》顯示，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名的特定對象，范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結束之日起六個月內(nèi)不得轉讓，之后按照中國證監(jiān)會及上交所的有關要求執(zhí)行。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若發(fā)行人股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權除息的，本次非公開發(fā)行的發(fā)行底價作相應調(diào)整。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過73000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：年產(chǎn)10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產(chǎn)線項目（一期年產(chǎn)5萬噸高精度銅合金板帶）、年產(chǎn)5萬噸電池箔項目（一期年產(chǎn)2.5萬噸電池箔）、補充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7314.72萬股，不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次非公開發(fā)行的保薦機構（主承銷商）依據(jù)本次非公開發(fā)行價格協(xié)商確定，計算方法為：發(fā)行股票數(shù)量=本次非公開發(fā)行募集資金總額/本次非公開發(fā)行價格。如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

本次非公開發(fā)行股票面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象以及其他符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的投資者進行。截至預案公告日，公司關聯(lián)方不參與本次非公開發(fā)行股票的認購，本次發(fā)行不構成公司關聯(lián)交易。

截至預案公告日，公司總股本為24382.40萬股。其中，封全虎持有公司34.34%的股份，為公司控股股東；封全虎、周麗合計持有公司35.95%的股份，為公司實際控制人。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7314.72萬股（含本數(shù)），若按發(fā)行數(shù)量的上限實施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的24382.40萬股增加到31697.12萬股。據(jù)此計算，本次發(fā)行完成后，封全虎持股比例為26.42%，仍為公司控股股東；封全虎、周麗合計持有公司27.65%的股份，仍為公司實際控制人。綜上所述，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

眾源新材表示，本次非公開發(fā)行的部分募集資金將用于年產(chǎn)5萬噸高精度銅合金板帶項目。項目建成后將有效擴大高精度銅合金板帶的生產(chǎn)產(chǎn)能，拓展發(fā)展空間，強化公司競爭力，以應對快速增加的市場需求，提高市場份額。同時，公司本次非公開發(fā)行完成后，可以有效緩解資金需求壓力，進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，降低財務風險及費用，提升公司的盈利能力和抗風險能力。

眾源新材于8月30日披露的《非公開發(fā)行股票申請文件的反饋意見的回復報告（2022年半年報更新版）》顯示，保薦機構為國元證券(行情000728,診股)股份有限公司，保薦代表人為楊少杰、陶傳標。

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