作者 | Gary

來(lái)源|汽車(chē)服務(wù)世界（ID：asworld168）

比亞迪已經(jīng)確定入局車(chē)險(xiǎn)了。

(相關(guān)資料圖)

日前，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，易安財(cái)險(xiǎn)已更名為深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司。雖然易安財(cái)險(xiǎn)官方網(wǎng)站標(biāo)識(shí)尚未更換，但在公司概況中，已完成更名。

換句話(huà)說(shuō)，比亞迪已經(jīng)是易安財(cái)險(xiǎn)的全資股東，也成為國(guó)內(nèi)首家獲批全資控股財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)企。

據(jù)了解，比亞迪此次是100%全資收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)，為此花費(fèi)了36億元。

有行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，為了一張車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格牌照，比亞迪花了36億元，足見(jiàn)入局車(chē)險(xiǎn)的決心。

在此之前，特斯拉、小鵬、理想、蔚來(lái)等新能源車(chē)企，已經(jīng)通過(guò)直營(yíng)、代理、合作等方式，涉獵車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

而隨著車(chē)險(xiǎn)多次改革，保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不理想，與上下游企業(yè)之間的矛盾越來(lái)越深，在新能源車(chē)險(xiǎn)上也遭遇極大挑戰(zhàn)。

作為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)一哥，比亞迪加入戰(zhàn)局，不僅壯大了車(chē)企對(duì)于車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的布局力量，也似乎在向人太平等傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司發(fā)起挑戰(zhàn)。

一、36億拿下車(chē)險(xiǎn)牌照，比亞迪為了啥？

梳理一下比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)的時(shí)間線(xiàn)。

2022年7月15日，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不佳，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布消息，原則同意安財(cái)險(xiǎn)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序；

2023年1月，有行業(yè)消息稱(chēng)，易安財(cái)險(xiǎn)的破產(chǎn)重組方案已基本完成，比亞迪將全資控股易安財(cái)險(xiǎn)，100%持有其股權(quán)；

2023年2月，傳聞進(jìn)一步發(fā)酵，消息稱(chēng)比亞迪此次收購(gòu)金額為36億元；

2023年5月9日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布《關(guān)于易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司變更股東的批復(fù)》，同意比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100%。

2023年5月24日，易安財(cái)險(xiǎn)正式更名為深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司。

值得注意的是，2018年銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》，要求中資險(xiǎn)企第一大股東股比不超三分之一。在此之前，吉利汽車(chē)入股合眾財(cái)險(xiǎn)，其持股的上限就是33.33%，李書(shū)福也想全資持股成為單一股東，但未獲批準(zhǔn)。

為什么比亞迪有資格？

有業(yè)內(nèi)人士表示，在參與保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)處置的時(shí)候，可算作是上述《管理辦法》的例外情況，這或許是比亞迪有資格全資控股易安財(cái)險(xiǎn)的主要原因，而深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司也成為國(guó)內(nèi)第五家單一股東險(xiǎn)企。

事實(shí)上，比亞迪在此之前就布局過(guò)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2021年，比亞迪全資控股的貴陽(yáng)比亞迪盛世新景汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司成立，經(jīng)營(yíng)范圍包含保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；2022年3月，比亞迪又成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。不過(guò)，這些動(dòng)作都停留在保險(xiǎn)中介牌照層面。

很顯然，花36億拿下車(chē)險(xiǎn)牌照，比亞迪的最終目的一定是深度進(jìn)軍車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

首先，車(chē)險(xiǎn)是新車(chē)銷(xiāo)售的延伸業(yè)務(wù)，也是汽車(chē)生態(tài)的一部分，作為上游研發(fā)制造商，車(chē)企不可能不想?yún)⑴c進(jìn)來(lái)。

其次，車(chē)險(xiǎn)本來(lái)就是財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中體量最大的險(xiǎn)種，在人保2022年的營(yíng)收結(jié)構(gòu)中，車(chē)險(xiǎn)營(yíng)收高達(dá)2711.6億元，占比44%，無(wú)疑擁有巨大的想象空間。

最后，新能源汽車(chē)還處于初期發(fā)展階段，但是增速非常快，也導(dǎo)致新能源車(chē)險(xiǎn)存在很多不確定性，包括定價(jià)亂、出險(xiǎn)高、理賠低等特點(diǎn)，這也讓傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司之外的企業(yè)看到機(jī)會(huì)。

另外，對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)，2022年全年新能源銷(xiāo)量186.9萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比31.7%，相當(dāng)于每10輛車(chē)就有3輛比亞迪；2023年一季度，比亞迪累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)33萬(wàn)，超越一汽大眾和上汽大眾，登頂中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量榜首。

如此大的體量和占有率，以及背后的想象空間，比亞迪不可能不想把車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)掌握在自己手里。

二、比亞迪如何布局車(chē)險(xiǎn)？

據(jù)了解，目前易安財(cái)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)范圍并不包括車(chē)險(xiǎn)，下一步一定會(huì)向銀保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)車(chē)險(xiǎn)方面經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，并圍繞新能源汽車(chē)開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

大方向并不難預(yù)測(cè)，關(guān)鍵在于比亞迪具體怎么做？

根據(jù)《財(cái)經(jīng)》的報(bào)道，一方面，比亞迪將申請(qǐng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，推進(jìn)新能源保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)；另一方面，比亞迪將采取線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的方式，線(xiàn)下是現(xiàn)有的新能源汽車(chē)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，線(xiàn)上則是原易安財(cái)險(xiǎn)的自有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道。

在這個(gè)過(guò)程中，比亞迪設(shè)立了三個(gè)時(shí)間階段。

第一年，主要完成以下幾件事情：獲得車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)；完成新能源車(chē)險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和報(bào)備；建立銷(xiāo)售、承保、理賠、財(cái)務(wù)、精算等系統(tǒng)；與頭部險(xiǎn)企建立合作關(guān)系。

第一到兩年，在渠道上發(fā)力，包括線(xiàn)上線(xiàn)下渠道的融合，理賠和維修網(wǎng)絡(luò)的對(duì)接，建立人傷理賠隊(duì)伍等。

第三到五年，基于新能源汽車(chē)的大數(shù)據(jù)，優(yōu)化精算定價(jià)模型，提高車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)能力。

根據(jù)這個(gè)規(guī)劃，可以看出比亞迪拿到保險(xiǎn)牌照的價(jià)值。

與保險(xiǎn)中介不同，作為一家財(cái)險(xiǎn)公司，其擁有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等權(quán)利，在定制化產(chǎn)品方面擁有更大自主權(quán)。

另外，除了可以做大新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，比亞迪的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)還可以涉及意外險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等領(lǐng)域，也可搭配新能源汽車(chē)來(lái)銷(xiāo)售，提升客戶(hù)黏性。

可以看到，比亞迪在新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域可以實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定制、銷(xiāo)售到售后服務(wù)的全鏈條打通。

毫無(wú)疑問(wèn)，作為一個(gè)新能源市場(chǎng)份額接近三分之一的車(chē)企，比亞迪入局并自營(yíng)車(chē)險(xiǎn)之后，傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)格局一定會(huì)被打破，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的利益鏈條也將被重塑。

比亞迪的這次行動(dòng)，或許成為破冰之舉。

三、新能源車(chē)企入局車(chē)險(xiǎn)成為潮流？

事實(shí)上，在比亞迪之前，特斯拉、小鵬、理想、蔚來(lái)等新能源車(chē)企已經(jīng)著手布局車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，寧德時(shí)代這樣的電池制造商也參與了進(jìn)來(lái)。

早在2016年，特斯拉就與利寶保險(xiǎn)合作，在澳大利亞和香港啟動(dòng)了InsureMyTesla計(jì)劃；2017年，該業(yè)務(wù)擴(kuò)展至北美地區(qū)；2019年，特斯拉在加利福尼亞州推出了自己的汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)宣布價(jià)格會(huì)比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司低30%。

不過(guò)，這段時(shí)期特斯拉只有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并沒(méi)有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)牌照。

直到2021年度股東大會(huì)上，馬斯克宣布拿到美國(guó)的保險(xiǎn)牌照，其車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品首先在美國(guó)德州上線(xiàn)，并在2022年全面推廣，到2022年11月，特斯拉的自營(yíng)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)已經(jīng)覆蓋了美國(guó)12個(gè)州。

據(jù)了解，特斯拉的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品是典型的UBI模式，基于駕駛大數(shù)據(jù)來(lái)定價(jià)，具體來(lái)說(shuō)，就是根據(jù)車(chē)主的實(shí)時(shí)駕駛行為，以車(chē)主的駕駛記錄（包括車(chē)輛的使用時(shí)間、里程、駕駛者習(xí)慣等信息）為基準(zhǔn)進(jìn)行定價(jià)，針對(duì)特斯拉車(chē)主群體可以做到“千人千價(jià)”。

在中國(guó)市場(chǎng)，2021年8月，特斯拉就在上海注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，取得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

諸如小鵬、理想、蔚來(lái)等造車(chē)新勢(shì)力，也有相關(guān)動(dòng)作。

小鵬在2018年成立廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理公司，理想在2022年6月通過(guò)收購(gòu)獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，蔚來(lái)在2022年1月成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，并在10月收購(gòu)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。

另外，寧德時(shí)代在2021年與中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作重點(diǎn)聚焦在新能源汽車(chē)后市場(chǎng)領(lǐng)域。

在燃油車(chē)時(shí)代，上游車(chē)企和零部件供應(yīng)商并沒(méi)有這么熱衷車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，最多就是進(jìn)入保險(xiǎn)代理領(lǐng)域；但是新能源時(shí)代，上游車(chē)企對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的布局越來(lái)越深。

核心原因可能在于兩方面。

一是新能源汽車(chē)更加智能化和聯(lián)網(wǎng)化，大數(shù)據(jù)更容易獲取；二是特斯拉的直銷(xiāo)模式，讓主機(jī)廠(chǎng)有機(jī)會(huì)直接搜集并處理駕駛大數(shù)據(jù)。這些道理，同樣適用于國(guó)內(nèi)的造車(chē)新勢(shì)力。

未來(lái)，或許有越來(lái)越多的新能源車(chē)企入局車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，甚至自營(yíng)車(chē)險(xiǎn)，這已經(jīng)成為不可避免的潮流和趨勢(shì)。

四、上游車(chē)企圍獵人太平？

過(guò)去幾年，保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不順利。

在經(jīng)歷車(chē)險(xiǎn)綜改和二次綜改之后，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐漸走向低費(fèi)用率、高賠付率的時(shí)代，保險(xiǎn)公司的綜合成本率一直居高不下，忽略疫情封控的特殊影響，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)基本上處于虧損狀態(tài)。

宏觀上，保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品仍然缺乏差異性，導(dǎo)致定價(jià)體系粗放，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)叢生。

而保險(xiǎn)公司和產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的關(guān)系也變得愈發(fā)緊張，原有的利益鏈條受到?jīng)_擊。

具體到新能源車(chē)險(xiǎn)上，目前面臨著出險(xiǎn)率高、維修成本高、賠付率高、數(shù)據(jù)不足等問(wèn)題，而且大部分保險(xiǎn)公司的新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)承保虧損。

幾年前，還出現(xiàn)了某三大保險(xiǎn)公司拒絕為特斯拉上險(xiǎn)的傳聞，核心原因之一就在于出險(xiǎn)率過(guò)高，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)太大。

雖然2021年底新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款上線(xiàn)，針對(duì)三電等特殊部件制定了相關(guān)規(guī)則，但并未從根本上解決投保難、保費(fèi)高、賠付高等問(wèn)題。

新能源汽車(chē)的電子屬性決定了，相比于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，上游車(chē)企掌握著大量的駕駛數(shù)據(jù)，而非簡(jiǎn)單的出險(xiǎn)數(shù)據(jù)。那么，基于大數(shù)據(jù)，上游車(chē)企有機(jī)會(huì)制定出更加合理，甚至個(gè)性化的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，也就是所謂的UBI車(chē)險(xiǎn)。

一般來(lái)說(shuō)，在UBI車(chē)險(xiǎn)之下，駕車(chē)相對(duì)平穩(wěn)的車(chē)主，可節(jié)省20%-40%的保費(fèi)，而駕駛習(xí)慣最好的車(chē)主能節(jié)省30%-60%。

以特斯拉為例，其在美國(guó)的自營(yíng)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格比其他保險(xiǎn)公司低20%-30%。

在中國(guó)市場(chǎng)，比亞迪率先拿到車(chē)險(xiǎn)牌照，研發(fā)和推出自營(yíng)車(chē)險(xiǎn)已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖虑椋怀鲆馔猓罄m(xù)會(huì)有更多車(chē)企跟進(jìn)。

如今，車(chē)險(xiǎn)綜改后，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，人太平等頭部險(xiǎn)企的市占率水漲船高，但也引發(fā)了不少行業(yè)沖突。

趁著新能源的熱潮，上游車(chē)企有可能掀起一場(chǎng)針對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的革命，從而改變車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的格局。

參考文章：

比亞迪重整易安財(cái)險(xiǎn)計(jì)劃落定，三步走發(fā)力新能源車(chē)險(xiǎn)| 丁艷，財(cái)經(jīng)五月花

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